Digitaal ondertekenen vanuit
Salesforce
Verstuur contracten ter ondertekening rechtstreeks vanuit Salesforce-kansen. Vul ondertekenvelden automatisch in, volg de ondertekenstatus in je CRM en sluit deals sneller af zonder Salesforce te verlaten.
Hoe werkt het?
ValidSign is native verbonden met Salesforce, zodat je verkoopteam het volledige ondertekeningsproces kan beheren zonder de CRM te verlaten.
Start vanuit Opportunity
Wanneer een deal de contractfase bereikt, start je een ondertekeningsworkflow rechtstreeks vanuit het Salesforce Opportunity-record.
Automatisch invullen
Namen, e-mailadressen en contractdetails worden automatisch uit Salesforce opgehaald, geen handmatige gegevensinvoer.
Ondertekenen & volgen
Ondertekenaars ontvangen een melding en tekenen vanaf elk apparaat. Realtime statusupdates verschijnen direct in Salesforce.
Automatisch archiveren
Ondertekende documenten worden automatisch gekoppeld aan het Opportunity-record met een volledige audittrail.
Belangrijkste functies
Ondertekening vanuit Opportunities
Start ondertekeningsworkflows rechtstreeks vanuit Salesforce Opportunities. Contracten worden automatisch gegenereerd op basis van dealgegevens en ter ondertekening verstuurd.
Sjabloonbibliotheek
Beheer een centrale bibliotheek met contractsjablonen binnen Salesforce. Verkopers selecteren het juiste sjabloon en ValidSign doet de rest.
Realtime statusvolging
Zie precies wie heeft getekend en wie nog moet tekenen, direct in de Salesforce Opportunity-tijdlijn. Geen tabbladen wisselen nodig.
Auto-archivering in Salesforce
Voltooide documenten worden automatisch gekoppeld aan het juiste Salesforce-record, zodat je een complete audittrail in je CRM heeft.
Voordelen
Sluit deals 60% sneller
Elimineer vertragingen tussen mondelinge afspraak en getekend contract. Deals worden in uren gesloten, niet in dagen.
Geen context wisselen
Je verkoopteam blijft in Salesforce gedurende de hele dealcyclus, van offerte tot getekend contract.
Volledige audittrail in CRM
Elke ondertekeningsgebeurtenis wordt vastgelegd in Salesforce. Complianceteams kunnen de volledige documentgeschiedenis verifiëren zonder de CRM te verlaten.
Nul fouten bij gegevensinvoer
Ondertekenaarsgegevens worden rechtstreeks uit Salesforce-records gehaald, waardoor typefouten en verkeerde gegevens worden geëlimineerd.
Veelgestelde vragen
Ja - ValidSign integreert met Salesforce Professional, Enterprise en Unlimited edities. De integratie is beschikbaar als managed package op de Salesforce AppExchange.
Ja. Je kunt workflowregels of Flow-triggers configureren zodat ondertekeningsverzoeken automatisch worden verstuurd wanneer een Opportunity een specifieke fase bereikt.
Absoluut. Ondertekeningsstatus, tijdstempels en voltooide documenten worden automatisch in realtime teruggesynchroniseerd naar het gerelateerde Salesforce-record.
De meeste teams zijn binnen 30 minuten operationeel. Installeer het pakket vanuit AppExchange, authenticeer met je ValidSign-account en configureer je eerste sjabloon.